وین، ۱۹۵۶. پس از آنکه تانک‌های شوروی قیام مجارستان را سرکوب می‌کنند، مایکل رینولدز که یک سرباز اجیرشده است، استخدام می‌شود تا به یک دانشمند مجارستانی که در معرض خطر است کمک کند تا از بوداپست فرار کند.

مرد ثروتمندی هفت کلید را به هفت نفر از دوستانش وصیت می‌کند، اما تنها یکی از این کلیدها قفل دروازه رسیدن به ثروتی بی‌کران را باز خواهد کرد.

یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.